投早投小投硬科技宏融信，上海国投系耐心资本再出手。
5月30日，上海三大先导产业母基金发布了第二批子基金遴选结果公示，共有79家机构踊跃申报，17只子基金入选，其中集成电路2只、生物医药10只、人工智能5只。拟投资金额共41.5亿元，基金总规模241.5亿元，放大倍数5.82倍。
上海三大先导产业母基金于2024年7月26日正式发布，是上海提升集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业整体能级和发展水平的一项重要金融支持举措。去年12月，三大先导产业母基金管理公司与首批12家生态合作基金正式签约，共认缴出资67亿元，基金总规模250亿元，放大倍数3.73倍。
这意味着，上海三大先导产业母基金已有3个战略性子基金，26只市场化子基金，撬动社会资本总规模接近500亿元。
上海国投先导私募基金管理有限公司（简称上海国投先导）总经理温治对记者表示，第二批子基金遴选的完成，标志着上海三大先导产业母基金取得又一项阶段性成果。未来，上海国投先导将发挥“长期资本、耐心资本、战略资本”引领放大作用，吸引更多优秀基金管理机构和社会资本共同参与上海三大先导产业发展，以市场化方式支持创新策源、助力成果转化、优化产业生态，合力推动科技、资本与产业深度融合，加速推动上海建成具有全球影响力的科技创新高地。
产业资本 + 国资协同
根据公示，第二批集成电路子基金共2个项目，分别是上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）的尚颀旗舰二期基金（有限合伙）（拟）和上海国策投资管理有限公司的上海先导国策兴融芯私募投资基金合伙企业（有限合伙）（拟）。
第二批生物医药子基金共有10个项目宏融信，分别是三一创新投资三期生物医药创业投资基金（拟）、中生引领（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海奥创先导创业投资合伙企业（有限合伙）、上海联新医疗并购私募投资基金合伙企业（有限合伙）（拟）、上海凯辉赛诺菲基金（拟）等。
第二批人工智能子基金共有5个项目，分别是上海峰瑞睿佳投资中心（有限合伙）、天际先导人民币三期基金（拟）、上海紫竹小苗朗鲲创业投资合伙企业（有限合伙）、中金观博（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）、国寿长三角科创基金（拟），涉及的机构品牌包括峰瑞资本、天际资本、小苗朗程、中金私募和国寿资本。
记者梳理发现，以产业资本 + 国资协同，推动三大先导产业母基金完善产业生态布局，是此次子基金的一大特色。
以集成电路子基金为例，其中，既有聚焦特定产业场景的CVC 基金，以行业龙头技术研发、市场渠道、客户资源及产业生态优势为核心支点，引导并支持子基金精准布局产业链上下游的关键环节；也有依托地方国资的生态整合枢纽，以区域国资平台资源为纽带，聚合关键制造厂商及应用终端，构建全维度协同体系。不同定位的资本力量互为犄角，共同绘就集成电路母基金 “强链补链 + 生态培育” 的深耕图谱。
第二批生物医药子基金也显示了打造全景式产业生态的特点。入选子基金或锚定原始创新，将积极探索CGT、脑机接口等多学科前沿领域；或高效链接顶尖科研院所与临床资源，精于打通“实验室发现-临床前研究-临床试验”的转化之路；或依托国资背景与长期稳定资金，将为创新药企与高端器械链主企业提供专注的并购补链支持；或深谙全球医药创新脉搏，积极构建跨国合作网络，推动“海外顶尖技术本土化”与“中国原创成果全球化”。
第二批人工智能子基金中，既有深度对接地方战略、以“基金+招商”模式精准服务区域产业集聚的区域发展赋能者，也有深耕底层技术、专注AI与脑科学、量子感知、基因科技等交叉前沿的技术攻坚探索者；有以高校科研为依托、打通“科研突破—场景验证—产业放大”路径的成果转化催化者，也有借助央企平台与险资力量，以高杠杆耐心资本助力AI核心产业的长期资本守护者；更不乏拥有全球视野与硅谷深厚网络、打通“引进来+走出去”双向通道的全球创新连接者。不同策略互为补充，共同构建起人工智能母基金“核心+卫星”的生态布局。
四字品牌护航耐心资本
2024年，上海三大先导产业母基金实现了当年筹建、当年出资、当年投资的“上海速度”，母基金在短短9个月内将资金快速注入三大先导产业。
温治表示，上海国投先导从起步到领跑，打造了子基金遴选“严、跟、认、带”的先导四字品牌。
“严”是坚守严格遴选标准，掐尖一流项目，上海国投先导建立了专业化筛选机制，通过系统化评估体系，从管理团队资质、历史业绩表现、产业协同性等维度实施高标准筛选，确保合作机构兼具专业特色与卓越能力，为后续资本运作奠定坚实基础。
“跟”是打造龙头标杆吸引社会资本，实现社会资本高效集聚。上海国投先导通过资本杠杆效应显著提升资金使用效率，加速推动上海三大重点产业的集群化发展进程。
“认”是以科学决策赢得业界认可。上海国投先导秉持科学、严格、客观的遴选标准，通过系统化的投资决策流程，精准识别并优选市场上广受认可的国际巨头、国内链主与细分赛道领先选手。
“带”是勇担使命，带动产业资源协同。上海国投先导勇担加快建设上海国际科技创新中心的使命，链接大院大所大家、链主企业、产业CVC等形成合力，打造有全球竞争力、服务上海科技创新高地建设的子基金集群； 同时“引进来、走出去”链接全球资源，助力上海形成“本土扎根+国际协同”的产业格局。
接下来，上海国投先导将持续践行“国有耐心资本+市场专业能力”的创新机制，夯实集成电路“根技术”，构建生物医药“新引擎”，建设人工智能“操作系统”。未来将深化与高校、链主企业及政府的协同，以“政策+资本+场景”全周期培育硬科技企业，全力打造定义产业变革的“上海坐标”。三大先导产业母基金将继续聚焦国家战略需求，深耕“卡脖子”技术攻关领域，完善产业链布局宏融信，为上海高质量发展注入强劲动力。
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